فیلم داستان مردی که در یک محله مرفه در منطقه گانگنام در جنوب سئول، که در آن کلینیک‌های جراحی پلاستیک و مراقبت از پوست فراوان است، به دنیا آمده و بزرگ شده است. او ایده‌های تجاری فراوانی دارد و مشتاق است تجارت جراحی پلاستیک خود را راه اندازی کند. در این میان او با "جی وو" از با استعدادترین جراح پلاستیک های منطقه روبرو می‌شود که متاسفانه مجوز پزشکی خود را از دست داده است. آن‌ها به زودی به عنوان شریک، در صنعت جراحی پلاستیک فعالیت خود را آغاز می‌کنند، اما ...

هفت سال پس از وقایع قسمت قبلی، کارآگاه "ما سئوک دو" به یک واحد تحقیقات جنایی جدید به رهبری "جانگ تائه سو" می پیوندد. حال آن‌ها تلاش می‌کنند تا "جو سونگ چئول" پسر یک خانواده ثروتمند را که با چند گانگستر ژاپنی برای ارتکاب جنایات فجیع در سراسر کره متحد شده، متوقف کنند. اما ....

داستان فیلم چهار سال پس از اتفاقات فیلم قبلی رخ می‌دهد. کارآگاه "ما سوک دو" و اعضای تیمش برای برگرداندن یک مظنون به کشور ویتنام می روند. اما بلافاصله پس از ورود، متوجه یک قاتل سریالی می‌شوند که چندین سال است گردشگران را به قتل می‌رساند و …